Notre client est une banque de tout premier plan, solidement implantée en Suisse et reconnue pour la qualité de son accompagnement patrimonial.

Afin de renforcer son expertise interne en matière de planification financière, nous recrutons un(e) Wealth Planner expérimenté(e), en lien direct avec une clientèle bancaire HNWI onshore.

Wealth Planner Swiss Onshore – Banque privée à Genève

Wealth Planner Swiss Onshore – Banque privée à Genève

Ref. LSC WP 2025

Your responsibilities

Rattaché(e) à la division Wealth Planning, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement des clients fortunés (HNWI), en étroite collaboration avec les Relationship Managers et autres experts internes.

Vos responsabilités principales :

  • Élaborer des solutions de planification patrimoniale personnalisées, en intégrant les aspects fiscaux, successoraux, matrimoniaux, prévoyance et transmission

  • Conduire des analyses approfondies du patrimoine global des clients (personnel, entrepreneurial, immobilier, etc.)

  • Participer activement aux rencontres clients, en tant qu’expert(e) technique et interlocuteur(trice) de confiance

  • Travailler en transversal avec les autres experts de banque

  • Suivre l’évolution du cadre légal et fiscal suisse afin de garantir des solutions à jour et pertinentes

  • Contribuer au développement de l’activité en renforçant la valeur ajoutée du conseil patrimonial au sein de la banque

Our client offers

  • Un environnement bancaire haut de gamme et structuré

  • Une clientèle exigeante et engagée, principalement en Suisse romande

  • Une culture de qualité et d’expertise, avec une forte reconnaissance du rôle du Wealth Planner

Your profile

  • Formation supérieure (universitaire ou HES) en droit, fiscalité, finance ou équivalent

  • Certificat/diplôme complémentaire en planification patrimoniale ou financière (ex. SAQ CWMA, brevet de planificateur/trice financier(ère), STEP, etc.)

  • Minimum 5 années d’expérience en wealth planning, idéalement en banque privée ou en cabinet spécialisé

  • Excellente maîtrise du cadre juridique et fiscal suisse applicable aux personnes physiques fortunées

  • Aisance relationnelle, capacité à vulgariser des notions complexes et à construire une relation de confiance

  • Expérience confirmée dans la relation client HNWI Swiss onshore 

  • Français / Anglais courants

  • Résidence en Suisse, CH ou permis déjà en mains.

Merci de faire parvenir votre dossier complet (CV, certificats, diplômes) à :
leo@rochehirschy.ch

📞 Pour un échange confidentiel :
Léo Schmid – +41 78 747 56 65

NB : Aucun dossier ne sera transmis sans votre accord préalable et sans entretien avec notre équipe.